13 de noviembre de 2019
ÚLTIMAS NOTICIAS:

Avianca da por concluido su intercambio de bonos por 550 millones de dólares

Bogotá, 1 nov (EFE).- Avianca Holdings concluyó con éxito el intercambio de bonos por 550 millones de dólares con vencimiento en mayo de 2020 como parte de una operación de mejora del perfil de su deuda para acceder a nuevos créditos, informó este viernes la compañía.

 En la imagen, un avión de la aerolínea Avianca. EFE/Marcelo Sayao/Archivo

En la imagen, un avión de la aerolínea Avianca. EFE/Marcelo Sayao/Archivo

Bogotá, 1 nov (EFE).- Avianca Holdings concluyó con éxito el intercambio de bonos por 550 millones de dólares con vencimiento en mayo de 2020 como parte de una operación de mejora del perfil de su deuda para acceder a nuevos créditos, informó este viernes la compañía.

"Con el intercambio del 88,1 % de los bonos y con las garantías formalizadas, se cerró la transacción de manera definitiva", señaló la empresa, según la cual "el reperfilamiento de los pasivos" es una de las principales condiciones para lograr el desembolso del crédito de 250 millones de dólares que le hicieron United Airlines y Kingsland Holdings.

A mediados de agosto pasado, Avianca Holdings hizo en los mercados internacionales una oferta para intercambiar la totalidad de sus bonos no garantizados con vencimiento en 2020 por nuevos papeles garantizados, operación que dio por concluida.

Avianca Holdings, que está en un proceso de reestructuración financiera, dijo que todos los tenedores de sus papeles recibirán títulos garantizados "que automáticamente se intercambiarán por bonos nuevos con vencimiento extendido al 2023 y un cupón del 9 %".

Esta operación se hará efectiva "una vez que se concrete el préstamo de los 250 millones por parte de United Airlines y Kingsland Holdings".

Avianca Holdings está integrada por las aerolíneas Avianca y Tampa Cargo (Colombia), Aerogal (Ecuador) y las compañías del Grupo Taca Internacional Airlines basadas en Centroamérica y Perú.

"Estamos muy satisfechos con este cierre ya que reafirma la confianza de los bonistas y acreedores en el plan que hemos trazado para la compañía. Seguiremos enfocándonos en desarrollar las fases siguientes y lograr las metas propuestas para terminar con éxito el reperfilamiento financiero", manifestó el director financiero de Avianca Holdings, Adrián Neuhauser.

El pasado 7 de octubre, la compañía anunció un acuerdo con United Airlines y Kingsland Holdings, de la que es el segundo accionista, para un préstamo de 250 millones de dólares a cuatro años con una tasa de interés del 3 %, como parte de su plan de reestructuración.

"Nos complace este logro, que es uno de los principales pasos financieros en el Plan Avianca 2021. Esperamos que la compañía cumpla prontamente los hitos restantes y llegue a acuerdos con sus otros acreedores de manera de poder fondear el crédito comprometido en conjunto con Kingsland", manifestó el vicepresidente senior de Alianzas de United Airlines, John Gebo, citado en el comunicado.

Por su parte, el presidente de la junta directiva de Avianca, Roberto Kriete, consideró el intercambio de los bonos "una señal importante de la confianza que tiene el mercado en el plan de Avianca", que en diciembre próximo cumplirá 100 años volando de manera ininterrumpida.

Histórico de noticias
Estados Unidos insta a no viajar a Bolivia por su crisis política

Washington, 12 nov (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos instó este martes a sus ciudadanos a que no viajen a Bolivia al elevar a 4 -de un máximo de 4- su...

Los reyes cierran su primera jornada en Cuba con una cena con Díaz-Canel

La Habana, 12 nov (EFE).- Los reyes cerraron este martes la primera jornada de su histórica visita de Estado a Cuba con la cena ofrecida por el presidente...

Coleccionista reivindica la función social del arte en un nuevo espacio en Miami

Miami, 12 nov (EFE).- El empresario, coleccionista y mecenas de origen cubano Jorge Pérez, fundador del Pérez Art Museum of Miami (PAMM), presentó este...

Las protestas en Hong Kong continúan y provocan el cierre de al menos 2 líneas de metro

Hong Kong, 13 nov (EFE).- Las protestas en Hong Kong continuaron esta mañana y provocaron el cierre de al menos dos líneas de metro en plena hora punta tras...

Los reyes de España, de escapada por la Habana Vieja

La Habana, 12 nov (EFE).- Los reyes de España no han esperado al momento fijado en su agenda inicial para recorrer las calles de la Habana Vieja y, en un...

Una opositora toma el mando interino de Bolivia para suceder a Evo Morales

La Paz, 12 nov (EFE).- La senadora opositora Jeanine Áñez es desde este martes presidenta interina de Bolivia, dos días después de la renuncia de Evo...

98-97. Embiid logra doble-doble y la canasta de la victoria

Filadelfia (EE.UU.), 12 nov (EFE).- Joel Embiid logró doble-doble de 27 puntos y 16 rebotes en la victoria de los Sixers de Filadelfia por 98-97 sobre los...

Investigan una explosión en una comisaría de Medan, en el norte de Indonesia

Yakarta, 13 nov (EFE).- Una fuerte explosión sacudió a primera hora de la mañana una comisaría de Policía en Medan, en la isla indonesia de Sumatra, sin que...

Decenas de incendios forestales continúan activos en el este de Australia

Sídney (Australia), 13 nov (EFE).- Decenas de incendios forestales continúan activos en el este de Australia tras la jornada de condiciones "catastróficas"...

Luz verde para la salida a bolsa de Alibaba en Hong Kong, según medios

Pekín, 13 nov (EFE).- El gigante chino del comercio electrónico Alibaba protagonizará en Hong Kong su segunda salida a bolsa, tras la de 2014 en Nueva York,...

Perú declara "procedente" nuevo pedido a España de extradición de exjuez

Lima, 12 nov (EFE).- Un juez peruano declaró "procedente" un nuevo pedido de extradición a España del exmagistrado César Hinostroza, para que sea...

111-85. Warren y los Pacers amplían racha ganadora

Indianápolis (EE.UU.), 12 nov (EFE).- T.J. Warren, con 23 puntos en 31 minutos, fue el máximo anotador de los Pacers de Indiana, que vencieron 111-85 a los...

Evacúan la residencia del embajador argentino en Chile por las protestas en Santiago

Buenos Aires, 13 nov (EFE).- La residencia del embajador de Argentina en Chile, José Octavio Bordón, debió ser evacuada por las protestas que vive Santiago...

Revisan la prisión del exmilitar salvadoreño acusado de matanza de jesuitas

Madrid, 13 nov (EFE).- La Audiencia Nacional estudia este miércoles prorrogar la prisión del excoronel salvadoreño Inocente Montano, que cumple dos años en...

Maduro despliega milicias en las calles de Venezuela para "garantizar la paz"

Caracas, 13 nov (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este martes que la Milicia Bolivariana, un cuerpo conformado por civiles...

Greta Thunberg consigue transporte para el COP25 y zarpará mañana desde EE.UU.

Washington, 12 nov (EFE).- La activista sueca Greta Thunberg anunció este martes que mañana zarpará desde el puerto de Hampton (Virginia, EE.UU.) con el...

El canciller dice que Brasil reconoce a la senadora Añez como presidenta de Bolivia

Río de Janeiro, 12 nov (EFE).- El canciller Ernesto Araújo dijo que Brasil reconoce a la senadora opositora Jeanine Áñez como presidenta interina de...

Panamá destaca el compromiso de fortalecer su fiscalidad, tras una evaluación de la OCDE

Panamá, 12 nov (EFE).- Panamá destacó este martes su compromiso de fortalecer su sistema fiscal para no ser incluida en listas discriminatorias, luego de...

Evo Morales: Se ha consumado el golpe más artero y nefasto de la historia

México, 12 nov (EFE).- El presidente dimisionario de Bolivia, Evo Morales, denunció este martes que en su país ha tenido lugar "el golpe más artero y...

El presidente de la FIFA visitará Honduras el 19 de noviembre

Tegucigalpa, 12 nov (EFE).- El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), Gianni Infantino, visitará Honduras el 19 de noviembre...

Baldelli, de los Mellizos, y Shildt, de los Cardenales, nombrados los Manejadores del Año

Nueva York, 12 nov (EFE).- El piloto Rocco Baldelli, de los Mellizos de Minnesota, y Mike Shildt, de los Cardenales de San Luis, fueron nombrado este martes...

Sindicatos sandinistas convocan a una movilización permanente en apoyo a Ortega

Managua, 12 nov (EFE).- Los sindicatos sandinistas convocaron este martes a sus afiliados a mantenerse en "movilización permanente" en apoyo al Gobierno de...

Sigue la tensión entre Gaza e Israel tras largas horas de escalada

Jerusalén, 13 nov (EFE).- El Ejército israelí siguió esta noche con bombardeos de represalia sobre objetivos de Yihad Islámica en Gaza, tras dos centenares...

Thiem logra una de las semifinales y Federer-Djokovic por la otra

Londres, 12 nov (EFE).- El austríaco Dominic Thiem fue el primero en lograr este año la penúltima ronda de las Finales ATP al vencer a Novak Djokovic (6-7...